El protagonista, Zezé, es un niño brasileño de 5 años que de mayor quiere ser poeta y llevar corbata de lazo.
En su casa es un trasto y por ello no recibe más que reprimendas y tundas. En el colegio es un ángel con el corazón de oro y una imaginación desbordante que tiene conquistada a su maestra.
Pero para un niño como él, inteligente y sensible, pertenecer a una familia pobre no es fácil. Cuando está triste se refugia en su amigo Minguinho, un arbolito de naranja lima con el que comparte todos sus secretos y con el Portugués, el dueño del coche más bonito del barrio.
Es un crudo retrato del Brasil más pobre. Y un alegato contra los malos tratos a la infancia.
